В рамках своей стратегии сдерживания технологий против Китая в марте 2022 года правительство США предложило создать альянс «Чип 4», включающий США, Японию, Южную Корею и Тайвань, чтобы исключить материковый Китай из глобальной цепочки поставок передовых полупроводников.
Япония обладает незаменимым преимуществом в полупроводниковом оборудовании и материалах, как и Южная Корея и Тайвань в передовых процессах производства полупроводников. Если эти три страны — а также Нидерланды и их производитель фотолитографических машин ASML — пойдут вместе с США и расширят экспортный контроль на все продукты, оборудование, материалы, технологии и человеческие ресурсы, связанные с передовым производством, у Китая, по общему признанию, будет мало шансов на успех. добиться успеха в передовой полупроводниковой промышленности, учитывая ее текущую техническую базу.
Тем не менее, китайская мегаэкономика очень устойчива, и я считаю, что страна могла бы продолжать развивать свою полупроводниковую промышленность в следующих трех областях.
Разработка зрелых полупроводниковых процессов
Во-первых, у китайских компаний все еще есть огромные возможности для развития с точки зрения зрелых полупроводниковых процессов. Чипы, используемые в основных отраслях цифровой экономики, таких как транспортные средства на новых источниках энергии, Интернет вещей (IoT) и услуги 5G, в основном сосредоточены в зрелых процессах. По данным China Electronics News, в ближайшие три года на зрелые полупроводниковые процессы может приходиться 75-80% производственных мощностей рынка.
… разработка зрелых процессов может укрепить потенциал слабой в настоящее время китайской полупроводниковой промышленности и взрастить таланты, а также создать инновационное сообщество, сосредоточенное вокруг местных компаний.
В результате санкций США крупнейший китайский производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) переключил свое внимание на зрелые процессы. По оценкам Nikkei, производственные мощности SMIC по техпроцессу 28 нанометров и выше могут ежегодно увеличиваться на 30-40%.
Примечательно, что разработка зрелых процессов может укрепить потенциал слабой в настоящее время китайской полупроводниковой промышленности и взрастить таланты, а также создать инновационное сообщество, сосредоточенное вокруг местных компаний. Действительно, полупроводниковая промышленность имеет очень сильный эффект домино — подъем китайских производителей полупроводников привел к росту числа местных поставщиков программного обеспечения для автоматизации проектирования электроники, а также полупроводниковых материалов и оборудования.
На Международной технической выставке технологий и оборудования для обработки изображений в Иокогаме я познакомился с поставщиком оптических линз для промышленного использования. Компания использовала полупроводниковую промышленность и за пару лет быстро выросла из небольшой компании в цепочке поставок мобильных телефонов в скрытого чемпиона на внутреннем рынке.
Новые технологии
Во-вторых, смена парадигмы в полупроводниковых технологиях откроет новые возможности для китайских компаний. Одна из основных причин быстрого развития высокотехнологичного сектора Китая в последнее десятилетие заключается в том, что он успешно воспользовался преимуществами четвертой промышленной революции, чтобы обогнать других за счет использования Интернета вещей, искусственного интеллекта и 5G.
Полупроводниковая промышленность столкнулась с похожей ситуацией. В настоящее время закон Мура достиг своего предела, в то время как новые материалы, такие как оксид галлия, новые интегрированные технологии, такие как Chiplet, и новая архитектура микросхем с открытым исходным кодом, такая как RISC-V, продолжают появляться в эпоху после Мура. Таким образом, Китай и альянс Chip 4 находятся на одной стартовой позиции в отношении этих новых технологий.
Благодаря своему огромному рынку Китай способен одновременно стимулировать конкуренцию между несколькими технологическими дорожными картами.
Возможность успешного использования новой технологии в коммерческих целях зависит не только от уровня технологии, но и от того, может ли соответствующая технологическая дорожная карта быть широко принята в отрасли. Благодаря своему огромному рынку Китай способен одновременно стимулировать конкуренцию между несколькими технологическими дорожными картами. Затем он может установить выигрышную технологическую дорожную карту в качестве международного стандарта, основываясь на сильных сторонах своего внутреннего рынка, что позволит китайским предприятиям выйти на передовые позиции в отрасли.
Опираясь на общенациональный подход
Далее, в рамках новой системы «всей нации» Китай может выбрать путь развития, который будет менее зависеть от передовых микросхем и полупроводникового оборудования, через управляемую правительством сеть вычислительных мощностей. Хотя полупроводниковая промышленность символизировала крах новой общенациональной системы из-за коррупционного скандала с Большим фондом, реальность не так проста.
Если взять в качестве примера проект «Восточные данные и западные вычисления» (东数西算), вычислительные ресурсы Китая в настоящее время сосредоточены в восточных регионах, тогда как западные регионы богаты возобновляемыми источниками энергии и имеют большой потенциал для развития центров обработки данных. Таким образом, проект направлен на перенаправление вычислительных ресурсов с востока на запад путем создания новой сети вычислительных мощностей, которая объединяет центры обработки данных, облачные вычисления и большие данные для оптимизации центров обработки данных.
У Китая по-прежнему есть потенциал для создания собственной цепочки поставок полупроводников и проведения цифровой трансформации всего общества за счет использования отработанных процессов, новых технологий и национальной вычислительной сети.
Аккаунт WeChat «Bai Xiniu Tongxin» (白犀牛通信) проанализировал, что централизованное развитие передовых вычислительных мощностей правительством Китая поможет различным предприятиям и отраслям сэкономить на инвестициях в вычислительные мощности, что, в свою очередь, снизит зависимость общества от передовых полупроводников и сопутствующего оборудования, а также как повышение возможностей безопасности всей компьютерной индустрии страны.
Хотя альянс Chip 4 существенно повлияет на планы Китая по разработке передовых полупроводников, у Китая все еще есть потенциал для создания собственной цепочки поставок полупроводников и стимулирования цифровой трансформации всего общества за счет использования отработанных процессов, новых технологий и национальной вычислительной сети.
Примечательно, что полупроводники являются технологическими продуктами с самым высоким уровнем международного разделения труда. Таким образом, чем выше степень самостоятельности инноваций в китайских полупроводниках, тем больше необходимо укреплять международное сотрудничество.
США часто подчеркивают необходимость поддерживать основанный на правилах международный порядок, в то время как Япония, как ключевой член альянса Chip 4, рассматривает свободную торговлю как основу своей страны. Следовательно, для укрепления и дальнейшего развития своей полупроводниковой промышленности Китай должен придерживаться и разумно использовать соглашения о свободной торговле, а также продолжать развивать технологическое сотрудничество с соответствующими сторонами, включая альянс Chip 4, вне рамок положений об экспортном контроле.
