(Журналисты Caixin Ли Жунцянь, Ван Цзин и Дениз Цзя)
В прошлом году порт Циндао на востоке Китая открыл 38 новых маршрутов, в основном в развивающиеся страны по маршруту китайской инициативы «Один пояс, один путь». Новые маршруты помогли Циндао стать третьим по величине контейнерным портом Китая после Шанхая и Чжоушаня, обработав почти 7 миллионов 20-футовых эквивалентов (TEU) в первом квартале, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
Большая часть контейнеров, обрабатываемых в Циндао, перевозит промежуточные материалы, которые представляют собой полуфабрикаты, используемые для производства конечных товаров, а также основные средства, включая оборудование и инструменты, используемые для производства потребительских товаров.
Напротив, объем контейнеров через Шанхай, который в основном обрабатывает потребительский экспорт в Северную Америку и Европу, упал на 6,4% в первом квартале.
Расходящиеся показатели портов Китая отражают изменения в торговле для крупнейшего в мире экспортера. Растущая доля поставок предназначена для развивающихся рынков, таких как страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ближний Восток и Латинская Америка, и все большая доля экспорта приходится на промежуточные товары и капитальные товары.
Высокий спрос со стороны АСЕАН, Латинской Америки, Африки
На страны АСЕАН приходилось 15,5% от общего объема торговли Китая в 2022 году. За первые четыре месяца этого года поставки Китая в блок из десяти стран выросли на 24,1% по сравнению с предыдущим годом по сравнению с ростом общего экспорта на 10,6%. Поставки в Африку подскочили на 36,9%, а экспорт в Латинскую Америку увеличился на 11,2%. В первом квартале экспорт Китая в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты увеличился на 51,3% и 31,9% соответственно.
Сюн Чансинь, официальный представитель Китайского совета по содействию международной торговле, сообщил Caixin, что группа представителей экспортеров, которую он возглавлял во время визита в страны АСЕАН в прошлом месяце, получила повышенный спрос на потребительские товары. Искомые товары включали одежду, электронику, бытовую технику, а также товары для матери и ребенка. Также большим спросом пользовались автомобили на новых источниках энергии и автозапчасти.
Китайский экспорт в Турцию также растет. С началом войны в Украине Турция стала перевалочным пунктом для товаров, предназначенных для российского порта на Черном море, сказал Линь Цзе, основатель компании Huanshi Logistics, специализирующейся на международной торговле. По данным таможни, поставки в Россию выросли на 153,1% в прошлом месяце по сравнению с апрелем 2022 года после скачка на 136,4% в марте. По словам экономистов Nomura Holdings Inc., рост в значительной степени обусловлен увеличением спроса на автомобили.
Смещение баланса экспорта Китая в сторону более промежуточных товаров для развивающихся рынков и отказа от готовых изделий частично связано с реакцией западных стран на сбои в цепочках поставок, вызванные трехлетней пандемией.
Компания Fujian Quangong Machinery Co. Ltd., производитель оборудования для производства бетонных блоков, в прошлом году продала в Россию 80 комплектов форм, тогда как ранее в страну продавалось всего два или три комплекта в год, сообщил Caixin в прошлом месяце российский региональный менеджер Ду Чуньчэн. на Весенней Кантонской Ярмарке, крупнейшей полугодовой торговой выставке страны. По его словам, в первом квартале 2023 года компания продала в Россию 40 комплектов пресс-форм. Теперь производитель планирует создать местную команду послепродажного обслуживания в России.
Увеличение доли промежуточных товаров
Смещение баланса экспорта Китая в сторону более промежуточных товаров для развивающихся рынков и отказа от готовых изделий частично связано с реакцией западных стран на сбои в цепочках поставок, вызванные трехлетней пандемией. Эти страны стали производить больше продукции на месте или передавать на аутсорсинг соседям, что наносит ущерб китайскому экспорту готовой продукции и стимулирует поставки промежуточных компонентов.
Китайский экспорт промежуточных товаров в страны, участвующие в инициативе «Один пояс, один путь», вырос на 18,2% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,1 трлн юаней (158 млрд долларов США), что составляет более половины всего экспорта в эти страны, сказал Люй Далян. , генеральный директор отдела статистики и анализа Главного таможенного управления Китая.
… Индонезия хочет, чтобы китайские компании предоставили капитал и опыт для развития местных производственных мощностей и рабочих мест.
Многие развивающиеся страны сейчас находятся на той же стадии развития, что и Китай в 1980-х и 1990-х годах. Стремясь развивать обрабатывающую промышленность, они больше не заинтересованы в импорте готовой продукции. По словам генерального директора Гао Цинь, правительство Индонезии недавно передало это сообщение группе представителей SKE Smartkey Power Co. Вместо этого Индонезия хочет, чтобы китайские компании предоставили капитал и опыт для развития местных производственных мощностей и рабочих мест.
Сюн из Китайского совета по содействию международной торговле сказал, что он ожидает, что большое количество китайских компаний устремятся в Индонезию, Малайзию или Таиланд, чтобы открыть заводы в ближайшие три-пять лет. Перенос производства на развивающиеся рынки будет стимулировать спрос на сырье, полуфабрикаты и производственное оборудование.
На международном веб-сайте Alibaba Group Holding Ltd. наблюдается повышенный спрос на непотребительские товары, включая оборудование, из стран АСЕАН, Ближнего Востока и Мексики, сообщил Caixin в марте Чжан Куо, президент международной станции Alibaba.
Спрос на китайские товары на Ближнем Востоке резко вырос в последние годы благодаря инвестициям в инфраструктуру. Например, экспорт оборудования для экскаваторов из Китая в Саудовскую Аравию в декабре вырос до рекордных 67,92 млн долларов США, свидетельствуют таможенные данные.
Изменения в маршрутах доставки
Изменение спроса на китайский экспорт приводит к росту цен на контейнерные перевозки. По данным Шанхайской биржи судоходства, 5 мая ставки на 20-футовые контейнеры, отправляющиеся из Шанхая в Персидский залив, были на 50% выше минимумов этого года. Цены на контейнеры в Восточную Южную Америку выросли более чем на 80%.
«Рынок похож на дирижерскую палочку», — сказал Ван Хайлей, вице-президент по управлению маршрутами доставки в YunQuNa, глобальной платформе логистических услуг, которая связывает владельцев грузов с поставщиками логистических услуг. По его словам, в связи со снижением ставок на североамериканские маршруты судоходные компании перенаправили пропускную способность на Ближний Восток, в Индию и Пакистан, а также в Южную Америку.
По словам Вана, с 2022 года Maersk, Mediterranean Shipping Co., CMA CGM SA, China COSCO, Wan Hai Lines Ltd. и Zim Integrated Shipping Ltd. открыли новые маршруты в Южную Америку.
По состоянию на начало апреля пропускная способность между Восточной Азией и Северной Америкой снизилась на 15% по сравнению с началом 2022 года, в то время как пропускная способность на Ближний Восток выросла на 16%, в Южную Америку — на 8% и в Африку — на 6%. консалтинговая компания Alphaliner показывает.
Новые тенденции в экспорте сжимают маржу для мелких частных экспортеров Китая.
Больше товаров, ниже цены
Новые тенденции в экспорте сжимают маржу для мелких частных экспортеров Китая. За первые четыре месяца этого года частные компании экспортировали товаров на 4,86 трлн юаней, что составляет 63,3% от общего объема экспорта. Этим экспортерам еще предстоит адаптироваться к модели закупок небольшими партиями в странах с развивающейся экономикой.
Экспортные заказы постепенно улучшались после китайского Нового года, но экспортеры в целом жаловались на то, что размер их заказов был небольшим, а некоторых заказов было недостаточно для возобновления производства на их заводах, сказал Цай Цзясян, вице-президент Китайского Ассоциация предприятий внешнеторгового и экономического сотрудничества.
Фабрика кружек заявила, что один заказ от европейских и американских импортеров в 2020 и 2021 годах обычно составлял 1,2 миллиона кружек по сравнению с 100 000–200 000 в каждом заказе сейчас.
Опрос 15 000 поставщиков на Кантонской ярмарке показал, что снижение количества заказов и уменьшение размера заказов были основными трудностями, с которыми столкнулись экспортеры, заявил заместитель министра торговли Ван Шоувэнь на пресс-конференции Госсовета 4 апреля.
Цены, которые могут себе позволить импортеры в развивающихся странах, также ниже, чем в развитых странах. Производитель кружек заявил, что его продукция, продаваемая в Европу и США, может стоить 1,5 юаня каждая, в то время как теперь они могут продавать только около 1 юаня для покупателей на развивающихся рынках, несмотря на более высокие производственные затраты.
В Иу, городе в провинции Чжэцзян на востоке Китая, где действует крупнейший в мире рынок мелких товаров, владелец магазина материалов для ремонта дома сказал Caixin, что покупатели с Ближнего Востока и Африки обычно тратят много времени на переговоры о ценах, оставив ему только 1 % до 3% прибыли на каждый заказ.
Таможенные данные показывают, что стоимость экспорта основных товаров увеличилась на 15,4% в марте по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете China Post Securities. Объем экспорта увеличился на 20,9 процентных пункта, что было компенсировано снижением цен на 5,5 процентных пункта.
Малый и средний бизнес должен перестать полагаться на европейские и американские рынки на развивающиеся рынки. По словам Вана из YunQuNa, в этом процессе от того, будут ли предприятия иметь четкое представление и достаточную способность быстро приспосабливаться, будет зависеть, смогут ли они выжить в новой модели глобальной торговли.
Скромные оценки роста
Чтобы оценить перспективы экспорта на оставшуюся часть этого года, торговые палаты, охватывающие основные отрасли промышленности, провели опрос заказов, полученных на Кантонской ярмарке.
Легкая промышленность в основном включает в себя потребительские товары, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как обувь, мебель, чемоданы, игрушки, кухонная утварь и ювелирные изделия. На такие продукты приходилось более четверти всего экспорта Китая в 2022 году в размере 3,59 триллиона долларов США.
По данным Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции, минметаллов, легкой промышленности, текстиля, продуктов питания, местных продуктов и побочных продуктов животного происхождения, а также лекарств и товаров для здоровья, основные показатели экспорта Китая останутся стабильными в 2023 году.
Машины и электроника составляют более половины всего экспорта Китая. Ожидается, что экспорт машин и электронных продуктов достигнет скромного роста в 2023 году, но рост, вероятно, составит менее 5%, сказал Caixin Ши Юнхун, вице-президент Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронных продуктов. .
Легкая промышленность в основном включает в себя потребительские товары, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как обувь, мебель, чемоданы, игрушки, кухонная утварь и ювелирные изделия. На такие продукты приходилось более четверти всего экспорта Китая в 2022 году в размере 3,59 триллиона долларов США. По данным Китайской торговой палаты по импорту и экспорту товаров легкой промышленности и декоративно-прикладного искусства, в первом квартале 2023 года экспорт легкой промышленности Китая упал на 2,63% в годовом исчислении до 207,48 млрд долларов США.
Тем не менее, палата уверена в устойчивости экспорта легкой промышленности и ожидает устойчивого роста в 2023 году, заявил вице-президент организации Чэнь Цзянфэн в интервью Caixin.
Росту экспорта в первый месяц способствовала исключительно низкая база сравнения годом ранее. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы темпы роста еще больше замедлятся по мере ослабления благоприятного эффекта базы, а годовой рост экспорта будет ниже 7% в 2022 году.
Эта статья была впервые опубликована Caixin Global под названием «История на обложке: китайские экспортеры обращаются к развивающимся рынкам». Caixin Global — один из самых авторитетных источников макроэкономических, финансовых и деловых новостей и информации о Китае.
